Teamleden uitnodigen

Bij elke uitnodiging kies je meteen de rol. Het venster legt per rol kort uit wat die mag, zodat je niet hoeft te gokken.

Een supervisor nodigt supervisors, agents en freelancers uit. Een nieuwe beheerder nodigt de eigenaar of een beheerder uit.

Eigenaar staat niet in dat lijstje, en dat is met opzet: eigenaarschap geef je niet weg via een uitnodiging. Een beheerder die het toch probeert, krijgt een foutmelding. Moet het eigenaarschap over naar iemand anders, mail ons dan even.

De uitnodigingsmail en de acceptatiepagina staan in jullie huisstijl: je logo, je kleuren en de naam en foto van degene die uitnodigt. De genodigde maakt een account aan of logt in met een bestaand account, en zit daarna direct in de organisatie met de rol die jij koos. Accepteren werkt alleen met het e-mailadres waarop de uitnodiging is verstuurd.

Zolang een uitnodiging openstaat, staat die grijs in de teamlijst met de gekozen rol. Bedenk je je? Met Annuleren trek je de uitnodiging in. Uitnodigingen verlopen ook vanzelf na een tijdje; de acceptatiepagina toont hoeveel dagen er nog resten.

Een rol staat niet vast. Open op de Team-pagina het menu met de drie puntjes achter een teamlid en kies onder "Rol wijzigen" een andere rol. De wijziging geldt meteen. De rol van de eigenaar kun je niet aanpassen, en je bedrijf houdt altijd minstens één actieve eigenaar of beheerder. Via hetzelfde menu kun je iemand ook uit het bedrijf verwijderen.

Is iemand weg, of even niet aan het werk? Kies dan Deactiveren in hetzelfde menu. Verdaflow telt wat er nog op die naam staat, bijvoorbeeld 12 leads en 3 open taken, en vraagt bij Overdragen aan wie ze overneemt; een supervisor staat al voorgeselecteerd. Elke lead krijgt op zijn tijdlijn één regel, Overgedragen van X aan Y, en de nieuwe eigenaar krijgt één melding met de aantallen. Diegene kan daarna niet meer inloggen en staat gedimd in de lijst met het label Gedeactiveerd. Met Heractiveren haal je de persoon terug, en die krijgt daar een mail over. Alleen een owner kan een andere owner deactiveren. Iemand uit het bedrijf verwijderen werkt precies zo, inclusief de overdracht.

Is een collega het wachtwoord kwijt, kies dan Stuur wachtwoord-resetlink. Heb je een groot team, dan filter je de lijst met de knoppen per rol boven de lijst.

Werkt jouw organisatie met credits, dan staat er in het uitnodigingsvenster een verwijzing naar het Team-abonnement: dat bevat meerdere plekken en onbeperkt offertes versturen. Loop je tegen het aantal plekken aan, dan zet je er zelf een bij op Beheer, Abonnement. De kosten worden meteen verrekend over de rest van je periode.