Je pipeline beheren
De pipeline is een visueel bord met al je deals, verdeeld over kolommen per fase. Je sleept leads van fase naar fase terwijl de deal vordert.
Bijgewerkt 22 juli 2026
Het bord
Elke kolom op het bord is een fase, zoals Nieuwe lead, Geen reactie, Terugbellen, Lang traject, Gewonnen en Verloren. Elke kaart is een lead. Zo zie je in één blik waar elke deal staat en waar actie nodig is.
- 1Open het tabblad Dashboard in de navigatie.
- 2Pak een leadkaart vast en sleep hem naar de kolom van de nieuwe fase.
- 3Laat los: de wijziging wordt direct opgeslagen en komt in de tijdlijn van de lead te staan.
Pipelinewaarde in de header
Bovenaan het bord zie je de totale waarde van alle actieve deals in je pipeline (gewonnen en verloren tellen niet mee). Met de knop ernaast schakel je tussen bedragen exclusief en inclusief BTW.
Zoeken en weergaven
Met het zoekveld (Zoek klanten, deals…) filter je het bord live op naam, bedrijf of andere gegevens. Naast het kaartenbord kun je dezelfde leads ook als lijst of in de kalender bekijken via de weergavekiezer.
Eigen kolommen
Beheerders kunnen borden inrichten die bij jullie werkwijze passen: kolommen hernoemen, verslepen, verbergen of eigen kolommen toevoegen. Heeft je organisatie meerdere borden, dan wissel je bovenin via de bordkiezer. Deze instelbare borden worden stapsgewijs uitgerold, dus het kan zijn dat jouw organisatie ze nog niet ziet.
Tip: zie je een lead niet terug op het bord? Gebruik de zoekbalk, die kijkt door alle kolommen tegelijk, ook door ingeklapte.
Was dit artikel nuttig?