Activiteit en inzichten

De tijdlijn bij elke offerte toont de belangrijkste momenten: verzonden, voor het eerst geopend, laatst bekeken, ondertekend of afgewezen. Bij de eerste keer openen krijg je direct een melding, zodat je snel kunt reageren.

Pipelien laat zien wie je offerte op dit moment leest en hoe ver ze zijn (scrolldiepte per pagina). Leest je klant nu? Dan is dit het beste moment om te bellen. Met live meekijken zie je zelfs op welke pagina ze zitten terwijl je ze aan de lijn hebt.

Boven de offertelijst staan drie filters die je opvolging sturen. Periode beperkt de lijst tot de laatste 7, 30 of 90 dagen. Geldigheid haalt de offertes naar voren die bijna verlopen. En Opvolgen nodig laat precies zien wat je zoekt: verstuurd of bekeken, maar nog geen beslissing.

De regel boven de lijst vertelt hoeveel offertes je ziet van het totaal, dus je weet altijd of je naar alles kijkt of naar een selectie. De datum bij een offerte zegt wat er gebeurde, verstuurd, aangemaakt, geaccepteerd of afgewezen, en bij offertes die aflopen staat erbij over hoeveel dagen dat is.

Het inzichtenoverzicht zet je meest bekeken offertes bovenaan. Zo besteed je je opvolgtijd aan de deals waar echt beweging in zit.