Variabelen in de editor

Een variabele is een naam tussen dubbele accolades, zoals {{agent_phone}}. Pipelien vervangt die door de echte waarde: je bedrijfsgegevens, de gegevens van de gekoppelde lead, jouw gegevens als agent of de gegevens van de offerte zelf. Je gebruikt ze in tekstblokken en in de labels van reken- en totaalblokken.

Hieronder staat eerst hoe je ze invoegt en controleert, daarna de volledige lijst per groep met wat elke variabele betekent.

In de werkbalk van een tekstblok zit een knop met accolades. Die opent de lijst Variabele invoegen, gegroepeerd per soort: Bedrijf, Agent, Lead, Offerte en Financieel. Je klikt op een variabele en die landt op de plek van je cursor.

De lijst toont de variabelen die je het vaakst nodig hebt. Alle andere variabelen uit dit artikel typ je zelf, precies zoals ze hier staan: kleine letters, underscores, en twee accolades aan elke kant.

Zolang je in een tekstblok typt, zie je de variabele zelf staan. Klik je buiten het blok, dan vult Pipelien meteen de echte waarde in: de naam van de klant, jouw telefoonnummer, de datum. Je hoeft niets aan of uit te zetten.

Wil je de hele offerte zien zoals je klant die krijgt, gebruik dan Offerte bekijken in het menu bovenin de editor. Doe dat een keer voor je verstuurt. Een lege regel of een halve aanhef valt dan meteen op.

Deze komen uit je bedrijfsgegevens onder Beheer en dan Instellingen. Vul ze daar één keer goed in, dan staan ze overal goed.

De agent is de eigenaar van de offerte, niet per se degene die de offerte verstuurt. Zet je een offerte over naar een collega, dan veranderen deze variabelen mee.

Deze komen van de lead die aan de offerte hangt. Hangt er geen lead aan, dan vult Pipelien naam, e-mail en telefoon van de ontvanger van de deellink in en blijft de rest leeg.

De gegevens van de offerte zelf. Handig in een koptekst, een voettekst of een regel over de geldigheid.

Deze vijf staan ook in de lijst, maar werken anders dan de rest. In de editor en bij Offerte bekijken tonen ze voorbeeldbedragen, zodat je kunt zien of je opmaak klopt. Op de pagina die je klant ziet worden ze niet ingevuld.

Gebruik ze dus om je ontwerp te testen, en zet de echte bedragen met een prijsblok, een totaalprijsblok of een calculatieblok. Die rekenen live mee, ook als je klant extra opties aan- of uitzet.

Is een veld niet gevuld, dan valt de variabele weg en blijft er niets staan. Geen KvK-nummer bij je bedrijfsgegevens betekent dus een lege plek achter het woord KvK. Vul de ontbrekende gegevens aan bij Beheer en Instellingen of bij de lead, en ververs de offerte.

Typ je een variabele verkeerd, dan gebeurt er iets anders: Pipelien kent die niet en laat de tekst staan zoals je die hebt getypt. Je klant leest dan letterlijk {{customer_naam}} in je offerte. Klik daarom na het typen buiten het blok en kijk of er echt een waarde verschijnt. Kies bij twijfel de variabele uit de lijst in plaats van zelf te typen.

In oudere templates zie je soms een kortere schrijfwijze: {{customerName}}, {{agentName}}, {{companyName}}, {{company}}, {{date}}, {{email}}, {{phone}}, {{address}}, {{city}}, {{postalCode}} en {{kvkNumber}}. Die blijven werken, dus je hoeft niets te herstellen.

Let op één ding: {{email}}, {{phone}}, {{address}}, {{city}}, {{postalCode}} en {{kvkNumber}} horen bij de klant, niet bij je eigen bedrijf. Gebruik voor nieuw werk de namen uit dit artikel, dan zie je in één blik van wie een gegeven is.