Facturen maken vanuit offertes

Ondertekent je klant een offerte, dan zet Pipelien automatisch een conceptfactuur klaar. Je kunt er ook zelf een maken: bij een geaccepteerde offerte staat in de offertelijst de actie Maak factuur. De factuurregels worden overgenomen uit de prijstabellen en productblokken van de offerte, inclusief aantallen, prijzen en het btw-tarief per regel. Overtypen hoeft dus niet.

Al je facturen vind je op de pagina Facturen, met bovenaan twee tellers: wat er openstaat en wat er deze maand betaald is. Elke factuur heeft een status: Concept, Verstuurd, Betaald, Te laat of Geannuleerd.

Open een factuur en je ziet links de invulvelden en rechts een live A4-voorbeeld, precies zoals de klant hem krijgt: met jouw logo, bedrijfsgegevens, KvK-nummer en IBAN. Je vult de klantgegevens aan, kiest een betaaltermijn, en past regels aan of voegt ze toe: omschrijving, aantal, prijs en btw per regel. Onderaan kun je een notitie kwijt die op de factuur wordt getoond. Alles wordt automatisch opgeslagen terwijl je werkt.

Een conceptfactuur heeft nog geen nummer, dus je kunt hem rustig aanpassen of weggooien. Klik je op Versturen, dan wordt de factuur definitief: hij krijgt automatisch het eerstvolgende factuurnummer (netjes doorlopend, zonder gaten, zoals de Belastingdienst wil), plus een factuurdatum en een vervaldatum op basis van de betaaltermijn. Standaard is dat 14 dagen.

Daarna download je de factuur als PDF om hem naar je klant te sturen. Heeft de klant betaald, dan klik je bij de factuur op Betaald en telt hij mee in je maandtotaal.