Borden instellen

Onder Beheer > Leads > Pipelines staat je bord als één plaat die je van links naar rechts leest: je stappen, en helemaal rechts de afloop, gewonnen of verloren. Klik een stap aan en het paneel ernaast laat zien wat je aan die stap kunt instellen. Klik je naast de stappen, dan toont het paneel het bord zelf.

Hier pas je de stappen van het bord aan. Mails, taken en andere automatiseringen stel je in onder Beheer > Leads > Acties. Het paneel van het bord linkt er ook naartoe.

Je bewerkt een bord dat live staat: wat je aanpast geldt meteen voor de leads die er nu op staan. Een nieuw bord begint als Concept. Daar komen nog geen leads op, dus je kunt het rustig inrichten en daarna op Live zetten klikken.

Klik een stap aan en je geeft hem in het paneel een andere naam of een ander icoon. Met Zichtbaar op het bord haal je een stap van het bord af zonder hem weg te gooien. Verborgen stappen blijven werken, je team ziet ze alleen niet.

Verwijder je een stap of zet je een bord uit terwijl er nog leads in staan, dan kies je eerst waar ze heen gaan.

Gewonnen en Verloren horen bij elk bord en kun je niet weggooien. Wel kun je ze verbergen met Zichtbaar op het bord. Dan staan die deals niet meer op het bord en kan je team er geen kaart naartoe slepen. Afsluiten vanuit de lead blijft gewoon werken.

Elk bord heeft een paar vaste regels die een deal verschuiven. Per bord staat vast wat er gebeurt als een offerte wordt verstuurd, als een offerte wordt getekend, als een deal als gewonnen wordt gemarkeerd en als een deal als verloren wordt gemarkeerd. Bijvoorbeeld: offerte getekend, deal schuift vanzelf naar Gewonnen. Je vindt ze in het paneel van een stap, onder Wat het bord zelf regelt.

Bij elke regel kies je naar welke stap de deal gaat, of Niet verplaatsen. De standaardinstellingen doen precies wat de pipeline al deed.

Klopt er iets niet op je bord, dan staat dat onder Te checken. Bijvoorbeeld een regel die naar een stap wijst die niet meer bestaat, een regel die deals naar een verborgen stap stuurt, of leads die in een stap staan die er niet meer is. Klik een melding aan en het bord springt naar de stap waar het over gaat.

Onder Voor wie claimt een bord een of meer rollen. Leads van die rollen starten dan op dat bord in plaats van op het standaardbord. Zo geef je bijvoorbeeld freelancers hun eigen route.

Een bord dat nog niet live staat claimt nog niets: tot je het live zet blijven die leads gewoon op het standaardbord binnenkomen. Iedereen zonder eigen bord start op het standaardbord.

Het bord waar je mee begint is van Verdaflow zelf en vergrendeld. Wil je het anders, dan dupliceer je het, pas je de kopie aan en zet je je leads over met Overzetten. Dupliceren maakt een kopie als Concept, met dezelfde stappen en acties.

Overzetten staat in het menu van elk bord dat niet het standaardbord is. In het venster Leads overzetten naar kies je voor elke stap van je oude bord een Nieuwe stap. Gewonnen en verloren deals blijven op het oude bord staan. Wijst er nog iets naar een stap die op het nieuwe bord niet bestaat, dan staat dat onder Acties die nergens heen gaan: kies een stap of zet het uit, daarna kun je overzetten.

Na het overzetten is je kopie het standaardbord en staat het oude bord uit. Het wordt nooit verwijderd, dus je historie blijft erop staan.

Staan er nog open deals op een bord dat je uitzet met Bord deactiveren, dan kies je per stap waar ze heen gaan. Staan er meer borden aan, dan kies je eerst bij Naar bord op welk bord ze komen. Gewonnen en verloren deals blijven op het oude bord.

Een bord uitzetten verandert je standaardbord en de rollen niet. Het standaardbord zelf kun je niet uitzetten: daar landt elke lead zonder eigen bord.

Het bord werkt realtime: verplaatst een collega of een regel een deal, dan zie jij dat direct gebeuren zonder de pagina te verversen. Iedereen kijkt altijd naar dezelfde actuele stand.