Automatiseringen op het bord
Automatiseringen verplaatsen deals vanzelf naar de juiste kolom op belangrijke momenten. Instellen is beheerderswerk, profiteren doet het hele team.
Bijgewerkt 22 juli 2026
Wat er automatisch gebeurt
Per bord staat vast wat er met een deal gebeurt bij vier momenten: als een offerte wordt aangemaakt, als een offerte wordt ondertekend, als een deal gewonnen wordt gemarkeerd en als een deal verloren wordt gemarkeerd. Bijvoorbeeld: offerte ondertekend, deal schuift automatisch naar de kolom Gewonnen. De standaardinstellingen doen precies wat de pipeline vandaag al doet.
Automatiseringen
Wat er met een deal gebeurt wanneer dit op dit bord plaatsvindt.
Wanneer een offerte wordt getekend
Wanneer een deal als verloren wordt gemarkeerd
Binnenkomende leads sturen
Beheerders bepalen ook op welk bord een nieuwe lead landt als hij binnenkomt via een gekoppelde integratie. Elke integratie voedt één bord, dus leads van verschillende platforms kunnen elk hun eigen plek krijgen.
Live voor het hele team
Het bord werkt realtime: verplaatst een automatisering (of een collega) een deal, dan zie jij dat direct gebeuren zonder de pagina te verversen. Iedereen kijkt altijd naar dezelfde actuele stand.
Tip: automatiseringen instellen of aanpassen vereist beheerdersrechten. Landt een deal steeds op een onverwachte plek, vraag dan je beheerder om de automatiseringen van het bord te bekijken.
Was dit artikel nuttig?
Gerelateerd