Inzichten: jouw eigen cijfers

Bovenaan staat de trechter: Leads, Verstuurd, Geopend, Gewonnen, Gefactureerd, Betaald. Onder elke stap staat welk deel van de vorige stap het haalde, dus je ziet in één blik waar je het kwijtraakt. Verstuur je veel en wordt er weinig geopend, dan zit het in je mail. Wordt er veel geopend en weinig getekend, dan zit het in de offerte.

Naast een stap staat soms een opmerking, zoals hoeveel mensen er nu aan het lezen zijn, hoeveel gewonnen deals nog geen factuur hebben, of hoeveel facturen te laat zijn. Dat zijn de plekken waar je vandaag iets kunt doen.

De lijst Vraagt om jou is de kortste weg naar je dag. Er staan facturen die te laat zijn, offertes die zijn geopend maar niet getekend, offertes die vandaag of binnenkort verlopen, gewonnen deals zonder factuur, en taken die over hun datum zijn. Klik een regel aan en de lead opent ernaast.

Is de lijst leeg, dan is er niets dat om jou vraagt. Dat is geen foutmelding, dat is het doel.

Onder Per week staat hoeveel je verstuurde en won, je winstpercentage, en hoe lang het duurde voordat er getekend werd. Bij het winstpercentage staat erbij wat het in de vorige periode was, zodat je weet of het beter of slechter gaat.

Bovenin kies je de periode. Ben je eigenaar, beheerder of supervisor, dan kun je ook de cijfers van een collega bekijken in plaats van je eigen.