De productcatalogus

Als beheerder beheer je de catalogus via Beheer en dan Producten. Per product vul je de naam, prijs, btw en omschrijving in. Je kunt ook een afbeelding uploaden, een artikelnummer en eenheid toevoegen (zoals per stuk of per uur), en veelgestelde vragen met antwoorden opnemen die je team helpen bij het verkopen.

Elk product heeft een status: Actief, Concept of Gearchiveerd. Zo werk je rustig aan nieuwe producten zonder dat ze al in offertes opduiken.

Categorieën groeperen je producten, bijvoorbeeld Zonnepanelen, Thuisbatterijen en Laadpalen. Een product kan in meerdere categorieën tegelijk zitten: typ in het productformulier een categorie en druk op Enter om hem toe te voegen. Categorieën sturen ook de e-mail- en sms-templates en de vaste bijlagen per categorie aan.

Per categorie kun je extra velden instellen: getallen zoals jaarlijkse besparing of opbrengst in kWh. Die vul je per product in, en inzichtblokken in je offertes rekenen er automatisch mee. De eenheid kies je zelf: valuta, procent of een eigen eenheid.

Voor grote catalogi is er een bulkweergave: kies Bulk Edit in het menu naast Product toevoegen. Je krijgt dan een spreadsheet waarin je prijzen, namen en andere velden direct in de cellen aanpast, product na product, zonder telkens een formulier te openen.

Lijkt een nieuw product op een bestaand product? Gebruik dan Product dupliceren: je krijgt een kopie die je alleen nog hoeft aan te passen.

Heb je je catalogus al in Excel of in een ander systeem staan? Importeer hem dan in één keer via CSV importeren. De wizard leidt je door vier stappen: uploaden, kolommen koppelen, een unieke identifier kiezen (zodat dubbele producten worden herkend) en een voorbeeld controleren. Fouten los je direct in de voorbeeldtabel op.

Geen bestand bij de hand? Download eerst het CSV-sjabloon, vul het in en upload het. CSV- en Excelbestanden (.xlsx) tot 10 MB werken allebei.

Producten uit de catalogus landen in offertes via productblokken en prijstabellen. Kiest een agent een product, dan komen prijs, btw, omschrijving en afbeelding automatisch mee. Houd je de catalogus actueel, dan klopt elke nieuwe offerte vanzelf: prijswijzigingen hoef je maar op één plek door te voeren.