Leads importeren en exporteren

Beheerders importeren leads via Leads importeren onder Beheer. Upload een CSV- of Excel-bestand (.xlsx) en Verdaflow herkent en koppelt de kolommen automatisch. Elke geïmporteerde lead krijgt een tijdlijnvermelding met de bestandsnaam, zodat je later altijd ziet waar hij vandaan kwam.

Onder Beheer > Leads > Instellingen kies je bij Standaard toegewezen aan wie de leads uit een import of een koppeling krijgt. Kies je Niemand, dan gaat een import naar degene die hem uploadt. Is de gekozen persoon geen actief teamlid meer, dan waarschuwt Verdaflow je, zodat er geen leads blijven liggen.

Wil je dat de leads van één leverancier bij iemand anders landen, kies dat dan onder Per leverancier op dezelfde pagina.

Is je organisatie gekoppeld aan een leadplatform (zoals Slimster), dan verschijnen nieuwe leads vanzelf in je pipeline zodra het platform ze doorstuurt. Op elke lead zie je de leverancier en de bron terug, en je krijgt een melding: “Nieuwe lead geïmporteerd”. Geen handmatig overtikken meer.

In het logboek van je koppeling zie je alles wat de leverancier stuurde. Elke regel toont de naam van de lead, met een link naar de lead, en het referentienummer van de leverancier, of Zonder referentie. Je ziet ook op welk bord de lead kwam: Toegevoegd aan en de naam van het bord.

Stuurt een leverancier iets zonder naam, e-mailadres of telefoonnummer, dan staat dat als Test in het logboek: waarschijnlijk een proefbericht, en er is geen lead gemaakt. Stuurt een leverancier een hele lijst in één keer, dan zegt het logboek: Vraag je leverancier om één lead per verzoek te sturen.

Via de knop Exporteren download je je leads als CSV of Excel (XLSX), inclusief naam, bedrijf, contactgegevens, fase, waarde, leverancier en toegewezen collega. De export volgt je huidige filters, dus wat je op het scherm ziet is wat je krijgt. Je zit nooit vast: je data gaat altijd met je mee.

Heb je eigen redenen voor gewonnen en verloren ingesteld, dan staan in de export precies die namen.

Reclameren betekent: een slechte lead terugmelden bij je leadleverancier, bijvoorbeeld omdat het nummer onbereikbaar was. Kies je als reden Reclameren bij leadleverancier, dan gaat de lead naar Verloren en krijgt hij de badge “Te reclameren”. Heb je hem teruggemeld bij de leverancier, dan klik je Markeer als gereclameerd en wordt de badge “Gereclameerd”. Beheerders kunnen meerdere leads tegelijk selecteren en in één keer markeren om te reclameren, en met het filter Reclamatie zie je ze allemaal bij elkaar.

Per ongeluk gereclameerd? Kies Reclamatie ongedaan maken in het menu van de lead. De markering gaat eraf en de lead komt terug in zijn kolom; stond hij al op Gereclameerd, dan gaat hij terug naar Te reclameren. Haal je een lead uit Verloren, dan verdwijnt de reclamatie vanzelf. Een reclamatie telt niet mee als verloren in je winstpercentage.