Meldingen

Via het belletje open je je meldingen, gegroepeerd op Vandaag, Gisteren, Deze week en Eerder. Die datumkoppen blijven in beeld terwijl je scrolt, dus je weet altijd waar je zit. Bij meldingen die iemand van je team veroorzaakte staat diens foto, en de naam van een lead of fase valt op in de regel.

Naast de titel zit een uitklaplijst om op type te filteren: Offertes, Leads, Taken. Op de eerste datumkop staat Alles als gelezen markeren, waarmee je in één keer schoon schip maakt. Klik op een melding en je springt direct naar de bijbehorende lead of offerte.

Naast offertemomenten krijg je onder andere een melding als een lead aan jou wordt toegewezen, als een collega je noemt in een notitie of als je een taak krijgt.

Onder Profiel, bij Meldingen, staat per type een schakelaar voor in de app en voor e-mail. E-mail is standaard voorbehouden aan belangrijke momenten: een ondertekende offerte, een afgewezen offerte en een vermelding door een collega. De rest komt standaard alleen in de app binnen, maar jouw voorkeur wint altijd van de standaard.

De lijst staat als tabel met één regel per gebeurtenis, en bij de gebeurtenissen die alleen in de app kunnen binnenkomen staat dat erbij. Zo hoef je niet te zoeken naar een schakelaar die er niet is.

De taal die je op je profiel kiest geldt ook voor je mail. Zet je hem op Engels, dan komen verificatiecodes, welkomstmails en de berichten over je offertes in het Engels binnen.

Beheerders en eigenaren krijgen elke ochtend rond 08:00 één samenvatting van de teamactiviteit van de dag ervoor: notities, faseveranderingen, nieuwe offertes en quizpogingen. Je eigen acties tellen niet mee, en wat een automatisering uit zichzelf deed ook niet. Op een dag zonder activiteit blijft de samenvatting gewoon weg.

De samenvatting draagt de datum van de dag waar hij over gaat, niet van het moment dat hij verstuurd werd. Elk regeltje erin opent de lead waar het over gaat, en met Meer tonen klap je de rest uit.

Loopt een offerte tegen zijn verloopdatum aan, dan krijg je vooraf de melding “Offerte verloopt binnenkort”, met de tip om even contact op te nemen. Vraagt je klant via de offertelink een verlenging aan, dan hoor je dat ook meteen.