Meldingen

Via het belletje open je je meldingen, gegroepeerd op Vandaag, Gisteren, Deze week en Eerder. Je filtert op type (Offertes, Leads, Taken) en met Alles als gelezen markeren maak je in één keer schoon schip. Klik op een melding en je springt direct naar de bijbehorende lead of offerte.

Naast offertemomenten krijg je onder andere een melding als een lead aan jou wordt toegewezen, als een collega je noemt in een notitie of als je een taak krijgt.

Onder Profiel, bij Meldingen, staat per type een schakelaar voor in de app en voor e-mail. E-mail is standaard voorbehouden aan belangrijke momenten: een ondertekende offerte, een afgewezen offerte en een vermelding door een collega. De rest komt standaard alleen in de app binnen, maar jouw voorkeur wint altijd van de standaard.

Beheerders en eigenaren krijgen elke ochtend rond 08:00 één samenvatting van de teamactiviteit van de dag ervoor: notities, faseveranderingen en quizpogingen. Je eigen acties tellen niet mee, en op een dag zonder activiteit blijft de samenvatting gewoon weg.

Loopt een offerte tegen zijn verloopdatum aan, dan krijg je vooraf de melding “Offerte verloopt binnenkort”, met de tip om even contact op te nemen. Vraagt je klant via de offertelink een verlenging aan, dan hoor je dat ook meteen.