De kennisbank

De Kennisbank heeft vijf tabbladen: Producten, Templates, Bedrijfs-Q&A, Quizzen en Pipelien Support. Producten toont je productcatalogus met prijzen en specificaties. De rest leggen we hieronder uit.

Onder Templates staan de offertetemplates die je kunt versturen. Het is naslag, geen startpunt: een offerte begin je altijd bij een lead, want een offerte is er altijd voor iemand.

Per template zie je voor welk klanttype hij geschreven is, particulier of zakelijk, en welke producten hem altijd openen. Staat er Eerste keuze bij, dan is dat de template die de wizard pakt als je met dat product begint. Koppelen doet je beheerder onder Producten.

In Bedrijfs-Q&A staan de vragen die bij jullie vaak terugkomen, met het antwoord erbij. Denk aan garantievoorwaarden, levertijden of hoe jullie omgaan met een terugbelverzoek. Zo geeft iedereen hetzelfde antwoord, ook nieuwe collega’s.

Je zoekt met de zoekbalk (Vragen zoeken...) of filtert op categorie. Klik op een vraag om het antwoord uit te klappen.

Beheerders vullen de Q&A via Beheer en dan Kennisbank. Met Q&A toevoegen zet je een vraag, antwoord en categorie neer. Per item bepaal je of alle medewerkers hem zien of alleen specifieke medewerkers.

Het tabblad Pipelien Support bevat korte hulpartikelen over de app zelf: offertes maken, delen, ondertekenen, de pipeline en meer. Klik op een artikel om het uit te klappen. Elk artikel eindigt met een praktische tip.

Klopt er iets niet in een artikel? Onderaan elk artikel staat de link Klopt er iets niet in dit artikel?. Beschrijf kort wat er mis is en verstuur het. Je melding komt direct bij het Pipelien-team terecht.

Via Bekijk Changelog op hetzelfde tabblad zie je alle recente updates en verbeteringen in Pipelien.

Kom je er niet uit? Bovenaan het tabblad Pipelien Support staat de kaart Heb je een vraag of feedback?. Klik op Neem contact op en de supportchat opent. Kies of het een vraag is of dat je een bug wilt melden, en het Pipelien-team pakt hem op.