Het dashboard
Na het inloggen land je op je dashboard: je pipeline met al je leads, je cijfers en je agenda. Hier begint elke werkdag.
Bijgewerkt 22 juli 2026
Bovenin navigeer je met drie tabbladen: Dashboard, Offertes en Kennisbank. Het dashboard toont je pipeline als kolommen, van Nieuwe lead via Geen reactie, Terugbellen en Lang traject tot Gewonnen of Verloren. Elke lead is een kaart die je naar de volgende fase sleept. Met Lead toevoegen zet je een nieuwe klant in de eerste kolom.
Je cijfers in één oogopslag
Linksboven staat je pipelinewaarde: de totale waarde van alle actieve deals, zonder gewonnen en verloren leads. Met de schakelaar "incl. BTW" wissel je tussen bedragen met en zonder BTW. Via de zoekbalk vind je snel een klant of deal terug.
De kaarten zelf laten ook activiteit zien: je ziet per lead hoeveel dagen hij al in een fase staat, en welke leads vandaag zijn verplaatst.
Kalenderweergave
Met de weergavekeuze rechtsboven wissel je van Kaarten naar Kalender. De kalender toont je taken en verloopdata van offertes per dag, week of maand. Klik op een taak en je springt direct naar de bijbehorende lead.
Tip: begin je dag in de kalender. Staat er vandaag een taak of verloopt er een offerte, dan is dat je eerste telefoontje.
Was dit artikel nuttig?