De agenda

Op het dashboard schakel je via de weergavekiezer over naar de kalender. Je wisselt tussen dag-, week- en maandweergave. Op je telefoon opent de kalender in een dagweergave die voor mobiel is gemaakt, zodat je onderweg in één oogopslag ziet wat er vandaag speelt.

Beheerders zien op de teamkalender de kaart Aankomend: wat er als eerste op het team af komt, met wanneer het speelt (“Over 30 min”, “Morgen 15:00”). Is er niets gepland, dan zegt de kalender het eerlijk: jullie zijn helemaal bij.

Werk je in een team, dan filter je de kalender op collega. Zo zie je alleen jouw afspraken, of juist die van het hele team.

Onder Profiel, bij Kalenderintegratie, koppel je je Google Agenda. Afspraken van je leads worden dan gesynchroniseerd met je eigen agenda. Ook kun je met Agenda scannen je Google Agenda laten doorzoeken op leads en terugbelafspraken (bijvoorbeeld uit een vorig CRM) en die meenemen naar Pipelien. Je Google Agenda blijft daarbij onaangeroerd.

De agendakoppeling wordt stapsgewijs uitgerold en draait eerst bij een kleine groep organisaties. Zie je de optie nog niet bij jouw organisatie? Dan komt hij later vanzelf beschikbaar.