De leaddetailpagina

Bovenin staan de contactgegevens van je lead. Telefoonnummers, e-mailadres, website en LinkedIn zijn klikbaar: op je telefoon start een tik op het nummer direct een gesprek. Daaronder zie je de dealwaarde (exclusief en inclusief BTW), de winkans, de bron van de lead en de gekoppelde producten.

De tijdlijn is het geheugen van de lead. Elke faseverandering, offerte, notitie en taak komt er automatisch in te staan. Zelf iets vastleggen doe je met de knoppen Gesprek loggen, E-mail loggen en Notitie toevoegen. Zo weet een collega die de lead overneemt meteen wat er al is gebeurd.

Is er een offerte gekoppeld aan de lead, dan zie je die direct in het paneel, inclusief status. Nog geen offerte? Dan start je er vanuit hier een met Offerte versturen. Het hele paneel werkt net zo goed op je telefoon als op je laptop, handig als je onderweg bent tussen afspraken.